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我国废钢产业发展现状及前景分析

2020-01-20 09:19    来源:大红鹰娱乐    

  废钢是钢铁冶炼必不可少的含铁原料之一,用废钢炼1吨钢可节约铁矿消耗1.65吨,标准煤350千克,降低CO2排放1.6吨,固体废弃物排放4.3吨。

  近年来打击“地条钢”、化解过剩产能的供给侧结构性深入推进,国内废钢资源快速增长,至2018年废钢资源达到2.2亿吨,比2017年增长2000万吨。随着中国钢铁积蓄量进一步增加,废钢资源将逐年攀升。

  据中国工程院预测,2020年、2025年和2030年我国钢铁积蓄量分别为100亿吨、120亿吨和132亿吨,废钢资源量达2.1亿吨(2018年废钢资源已达2.2亿吨)、2.9亿吨和3.4亿吨;2035年废钢资源量达3.8亿吨。若粗钢年产量保持平台区,到2030年废钢资源量将占到钢产量的30%-50%,年增长量约1000万-1500万吨,这对铁矿石消耗量会带来极大的影响。

  加工废钢指钢材使用加工过程中产生的余料,包括汽车、家电、建筑、造船、机械加工等行业加工余料,占社会回收总量的24%,2018年约4000万吨。

  折旧废钢指机器、设备、建筑等折旧(报废)后回收的废钢,包括汽车、家电、船舶、机器设备、房屋建筑等行业折旧废钢,约占社会回收废钢量的76%,2018年约吨。

  自产废钢指钢铁生产企业自用,不参与社会流通的废钢。随着技术进步、生产效率提高,自产废钢比例一直在降低,2018年约4500万吨。

  从2018年各行业产生废钢来看,机械、汽车和建筑加工废钢分别为1000万吨、860万吨和1500万吨,折旧废钢分别为5200万吨、1700万吨和2300万吨。

  全国80%以上的废钢资源分布在东北(辽、黑)、华北(京、津、唐、晋)和华东(苏、沪、鲁)、华南(鄂、川、粤)。这些省市人口比较稠密,工矿企业比较集中,其它地区地理条件较差、人口较少,产生的废钢占比不足20%。

  长三角地区包括江苏、浙江、山东、上海等省市,华东废钢市场是我国废钢价格晴雨表,这个地区汇聚宝武集团(我国最大钢铁企业)、沙钢集团、马钢集团和许多废钢回收企业。

  渤海湾及周边地区,包括辽宁、、天津、内蒙等省市,集中钢铁(我国第二大钢铁企业)、鞍钢集团及地区大量民营钢企,既是废钢产生大区,也是消耗大区。

  珠三角地区包括广东、广西、福建,该区域是经济最发达区域,废钢产生量最多,区域内没大型钢厂,因废钢资源量富余,通常销往长三角区域和渤海及周边区域的钢厂。

  2018年废钢社会资源量为2.2亿吨,炼钢废钢消耗量达1.88亿吨,铸造用废钢1800万吨,其它部分是铁合金企业及高炉加废钢等消耗,废钢比20.2%,电炉钢比9.8%。

  2019年1-10月份生铁产量6.75亿吨,增长5.4%,粗钢产量8.29亿吨,增长7.4%;炼钢废钢消耗总量1.75亿吨,同比增长11.4%,吨钢废钢综合单耗211.9千克,增长5.1%;废钢比21.2%,增长1个百分点,电炉钢比9.9%,增长0.1个百分点。

  预计2019年全年我国废钢资源消耗量为2.4亿吨,增加2000万吨,增长9%。自产废钢约为5000万吨,占资源总量的20.84%,社会回收废钢1.9亿吨,占资源总量的79.2%。炼钢消耗2.15亿吨,占89.6%,铸造消耗1800万吨,占7.5%,以及其他领域废钢消耗。

  转炉废钢比根据冶炼的钢种不同,最高可超过35%,平均为18%左右。2018年我国废钢比平均为15.3%。2019年1-10月份平均为16.78%。电炉废钢比最高可为100%,但实际生产中,考虑到冶本、杂质、钢种等因素,会加入热铁水、还原铁等其它原料,2018年我国电炉钢废钢比为66%,2019年1-10月份有所下降,为61.41%。

  由于铁水成本优势保持不变,长流程生产粗钢产量仍然增长较快,预计2019年我国转炉钢占粗钢产量的90%,其消耗废钢占废钢消耗总量的70%左右,电炉钢产量(电炉钢比)仍然在10%左右,其消耗废钢占废钢消耗总量的30%左右。从2017年至2019年废钢消耗分析,电炉钢的废钢消耗从35%下降到30%,而转炉钢的废钢消耗从65%增长至70%。

  自2012年工信部开展废钢加工企业准入活动后,至2018年共有253家企业成为准入企业,加工能力7000万吨,2019年各省区市又180多家企业,加工能力4000万吨。预计入围企业(已入围及待入围)合计加工能力超过1.1亿吨。

  加工配送一体化建设进度加快。马钢、鞍钢、宝钢、德龙集团、日照钢铁、沙钢等一批钢企通过自建、参股、控股等方式,进一步加大废钢资源控制,稳定废钢原料供应。

  大型资本开始或准备进入废钢产业。一批央企、国企如国家投资集团、五矿集团、厦门建发集团、浙江交通集团、深圳康佳集团等开始进军废钢产业,建立废钢加工,如辽宁市湖废钢加工(200万吨)等。

  废钢加工设备供应品种较多。废钢加工设备的机械化、自动化,大大提高了废钢加工能力。华宏、力帝、大圣博、大龙凯、友等一批废钢加工设备供应商中,仅华宏一家,每年提供设备数量可达1000台(套)以上,不仅给国内钢加工企业提供了破碎机生产线、打包机、液压龙门剪、压饼机等,而且还将设备远销越南、泰国、马来西亚、印尼、中东、日本、波兰等国家。

  加工尾料处理技术进一步提高。以江苏海生源公司为代表的一批企业,尾料处理技术成熟,生产工艺可做到零排放,基本解决了加工企业环保问题。

  2016年工信部发布第74号关于“废钢铁加工行业准入条件”和“废钢铁加工行业准入管理办法”公告,提出废钢企业准入条件有:1)企业设立符合国家产业政策;2)评估合格;3)土地使用(租期15年以上);4)年产能力15万吨以上(不锈钢废钢5万吨以上),加工场地面积不小于3万平方米,硬化面积不小于1.5万平方米;5)有相关的加工设备,如:打包机设备、剪切设备、破碎线及相应的装卸运输设备;6)产品符合环保标准;7)企业应通过ISO质量、管理体系认证;8)加强流向管理,废钢不得销售给违规生产企业。

  2015年财政部、国家税务总局财税78号关于印发《资源综合利用产品和劳务优惠目录》的通知为废钢企业提供优惠。2018年国家税务总局28号文“关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告”进一步明确进项问题:1)停止企业开具收购,对新办的企业不再核发收购;2)自开收购不得作为企业所得税税前扣除凭证;3)对个人从事应税项目达到起征点以上的,应按征收;4)对应当扣缴个人所得税的,应按代扣代缴个人所得税。

  2018年生态部、商务部、国家发改委、海关总署关于调整 《进口废物管理目录》的公告,提出自2019年7月1日起,废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等八个品种固体废物从《非进口类可用作原料的固体废物目录》调入《进口类可用作原料的固体废物目录》。

  当前废钢加工企业税收风险依然存在,特别是进项税票问题一直没有解决,国家优惠政策落实不一,异地开票存在经营风险。

  此外,废钢加工能力高于资源供应能力,设备闲置现象增多。产业集中度过低,无序竞争加剧,而且行业不规范难以使提供有效的支持。

  废钢资源占整个钢产量的比重不高,2018年占比仅为23.71%,而美国废钢资源量占钢产量达50%以上,甚至出口量达到2000多万吨,日本、韩国等发达国家废钢资源量较高,一部分废钢需出口。

  电炉产能利用率低。按2018年电炉钢产能1.4亿吨计算,产能利用率65%左右,电炉开工率78%左右。

  废钢价格高,电炉冶本高。以螺纹钢冶炼为例,电炉生产成本比转炉生产成本高300-500元/吨,其中,废钢价格占成本的75%以上,电费仅占10%左右。如果钢材价格低,利润空间小,电炉炼钢很容易出现亏损,废钢价格高企是制约电炉钢生产发展的主要因素。

  中国废钢资源量的增加,会导致炼钢的炉料结构发生变化,2025年我国综合废钢比若达到30%,将减少1.65亿吨铁矿用量;到2030年前后,若废钢资源量占钢铁产量的30%-50%,则对铁矿石消耗冲击更大。

  增加废钢使用量有利于中国钢铁工业实现超低排放,但使用量增加,不能仅依靠电炉产量或产能的增加,也要依靠转炉废钢比的提高。

  由于废钢价格高,电炉炼钢成本在短期内难以与转炉炼钢成本竞争,电炉钢大发展还需要相关政策大力扶持,企业新增电炉钢产能要量力而行。

  中国废钢加工企业正向规模化、规范化发展,目前废钢加工企业集中度依然很低,废钢企业兼并重组趋势已经。


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