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2018年物流市场分析报告

2020-09-01 12:47    来源:大红鹰娱乐    

  2018年物流市场分析报告_金融/投资_经管营销_专业资料。2018 年物流市场分析报告 1.零担运输:连接快递与整车的万亿市场 快递、零担和整车运输是公货运的三种主要形式。 快递是在承诺的时限内快速地将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名称地址递送给特定

  2018 年物流市场分析报告 1.零担运输:连接快递与整车的万亿市场 快递、零担和整车运输是公货运的三种主要形式。 快递是在承诺的时限内快速地将信件、包裹、印刷品等物品按照封装上的名称地址递送给特定的单位和个人,主要 承运低于 30 公斤的货物。行业基本已经形成以顺丰和通达系为主的相对集中的寡头市场,CR8 水平在 78.7%(根 据 wind 数据); 整车通常是因货主单次托运的货物重量较大或性质、体积、形状等其他原因,无法和其他货主托运的货物共用同一车 辆,需要单独一辆汽车进行运输,其单票货重一 般高于 3000 公斤; 零担运输介于快递和整车运输之间,是当客户需要运送的货物不足一车时,承运企 业将运往同一地方多家客户的货物通过配载手段,使之达到一车的基本运载能力,然后采用自有或外包车辆,运送 至目的地并进行分发,主要覆盖 30-3000 公斤的货物;其中:30-1000 公斤的货物运输为小票零担,1000-3000 公 斤为大票零担。 据运联传媒估计,中国的快递、零担和整车市场规模分别在 4000 亿、11000 亿和 30000 亿左右。据德邦招股书报告,全国零担企业数量达 13834 家(2014 年)。 图 1:公货运市场分类 数据来源:运联传媒 零担运输连接着快递和整车运输市场,兼具两者的特点。 1 、业务流程上,零担和快递相似,包括集货、分配、搬运、中转、装入、卸下、分散等一系列操作,具有少批 量、多批次的特点,而整车运输一般不包含分拨中转这一环节,是直接的门到门的运输; 2、服务对象上,零担和整车相似,主要针对企业客户,提供 2B 的运输服务,服务于整个供应链的上端;而快递主要提 供 2C 的运输服务,服务于供应链的下端。 3、产品特性上,零担和整车的时效性要求相对较低,都主要采用公或铁运输,后台设备的自动化程度更低, 经济性较强;快递的时效性要求较高,一般会采 5 / 29 用航空和快速陆运,后台设备的自动化水平较高。 4、运营网络形态上,零担既能以快递的轴辐式的网络运营,也能够以整车的专线:快递、零担、整车运营模式比较 类别 服务对象 服务类型 B2B,B2C, C2C 服务特点 快速高效 快递 企业与个人 标准化 门到门 经济集约 点到点 个性化定制 B2B 门到门 网络形态 运输工具 后台设备 轴辐式为主 飞机,货车 自动/半自动分拣 零担 企业客户为主 B2B,B2C 轴幅式或专线 型 货车、火车 叉车+托盘、人工分拣 整车 企业客户为主 专线型为主 货车、火车 专业装卸设备 数据来源:互联网 零担运输和快递、整车最大的区别在于其一般提供点到点服务,即货主将货物运输至承运人的收货点,并凭借有 效单证自承运人的取货点取货,送货上门需要额外付费,而快递和整车都提供门到门的服务。 因此,在产品定位上,快递是快速、标准化的门到门递送服务;零担是经济、集约的点对点运输服务;整车是定 制化、批量化的门到门专送服务。 零担和整车的单位价格和单位成本都比快递更低。以德邦为例:德邦快递的吨公里价格为 2.21 元,而其定价相对 较高的高端零担产品卡航/城运的价格也只有 1.3 元,相对应的成本同样如此。 我们比较了德邦和顺丰(均为直营模式)的成本构成。快递、零担和整车业务的人 工与运费都占据了总成本的 70%以上,其中,零担整车的人力成本占比明显低于快 递的人工成本占比,这主要在于零担是点到点运输,不存在“最后一公里”的人力 成本,而整车是门到门直运,因而不存在中转分拨的人力成 本。 图 2:快递单价与成本高于零担整车(元/吨公里) 单价 2.5 2 1.5 1 0.5 0 精准卡航/城运 精准汽运 整车 快递 单位成本 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 零担整车 快递 顺丰快递 图 3: 零担整车的人力成本占比相对更低 人工 运费 房租 折旧摊销 其他 数据来源:德邦招股书 数据来源:德邦招股书,公司年报 6 / 29 一般来说,传统的零担运输由于需要等待凑满整车,运输速度较慢,标准化程度低, 成本管控较差,因而盈利能力不及快递。近年来,零担运输在采用公零担货运的承 运货物标准和业务运输模式的基础上,通过合理规划班车线,扩充营业网点,提供 固定时间、固定班次、网络化的公班车业务,进而形成了标准化更强的 公快运业务。这类高端零担业务在盈利能力上已经逐渐赶超快递业务的盈利水 平。 图 4:中国零担业务与快递业务毛利率对比 2015 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 传统零担产品 高端快运产品 2016 2017Q1-Q3 顺丰 韵达 德邦零担 精准卡航 精准汽运 德邦整车 数据来源:德邦招股书,公司年报 2.集中度低产品同质化,行业区域属性较强 零担企业分为全国型、区域型和专线 家,但平均规模 都较小,能达到上百亿收入规模的企业只有德邦物流;全国前三十强零担物流企 业的 收入仅仅占全国零担物流总收入的 4.69%,行业整体集中度非常低。 目前,有一定规模的零担企业一般都同时兼做快递或整车,三类公货运的界限在 逐渐模糊。在快递大件化、重货快递化、整车零担化的趋势下,企业间的产品差 异化在缩小,行业表现出完全竞争的特性。 2.1 零担企业分三种类型,整体市场较为分散 按照业务范围和网络布局的特点,零担运输企业主要分为全国网络型、区域网络型 和专线)全国网络型零担企业在全国范围内建设分拨中心、网点和运输网络,对网络 信息、由设计、运输能力等要求较高。典型的企业有德邦、天地华宇、佳吉快 运等; (2)区域网络型零担企业不具备布网全国的能力,因此选择深耕省内网络,网点下沉 到县乡等三四级市场,可实现省内无盲点配送;缺点是难以触及区域之外的货源,如 果需要发省外货,通常需


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